Verdens største selskap, Nvidia, fikk en kalddusj tirsdag: Aksjen var ned 4 prosent i førhandelen etter meldinger om at Meta vurderer Googles AI-brikker. Rapporten utløste umiddelbar markedsuro og løftet Alphabet kraftig. Signalet er klart: Konkurransen om AI-kraften til verdens datasentre tiltar.
Meta vurderer Googles AI-brikker
Det var teknologinettstedet The Information som først meldte at Meta er i samtaler med Google-eier Alphabet om å ta i bruk selskapets spesialdesignede Tensor Processing Units (TPU).
- Meta vurderer å ta i bruk Googles TPU-er i egne datasentre fra 2027.
- Meta kan også leie TPU-kapasitet fra Google Cloud allerede neste år.
Nyheten sendte Nvidia ned 4 prosent i førhandelen på New York-børsen.
Googles TPU mot Nvidias GPU
Googles TPU er en spesialdesignet AI-akselerator som konkurrerer direkte med Nvidias GPU-er. Brikkene har lenge vært brukt internt i Google, men nå åpnes det for salg til eksterne kunder.
Chris Miller, forfatter av «Chip War», har uttalt at Googles TPU-er teknisk kan være på nivå med – eller til og med overlegne – Nvidias GPU-er.
- TPU: Tensor Processing Unit – Googles spesialbrikke for AI.
- GPU: Graphics Processing Unit – Nvidias brikker som dominerer AI-trening og -inferens.
Anthropic har allerede avtale om å bruke Google Clouds TPU-brikker. Hvis Meta går videre, blir selskapet den første av de store teknologigigantene til å offentlig vise interesse for Googles løsning.
Markedet reagerer umiddelbart
- Nvidia: ned 4% tirsdag morgen i førhandel.
- Alphabet: opp 4,2% i tirsdagens handel, etter mer enn 6% opp dagen før.
- Totalt for Alphabet: over 10% opp på to handelsdager.
- Broadcom: opp mer enn 2% tirsdag, etter 11% opp mandag. Selskapet hjelper Google med å designe TPU-brikkene.
Konkurransen tilspisser seg
Utviklingen tolkes som et tydelig tegn på at AI-brikkemarkedet blir mer konkurranseutsatt.
Investeringsdirektør Robert Næss i Nordea sier til NRK at dette er første gang andre store aktører viser interesse for Googles brikker – og at markedet nå tenker at Nvidia ikke er alene om å levere gode databrikker.
Selskaper som bygger AI-infrastruktur har i økende grad søkt diversifisering for å redusere avhengigheten av Nvidia. Seaport-analytiker Jay Goldberg sier til E24 at mange allerede tenker på alternativer, og at flere sannsynligvis vurderer det samme nå.
- Neste år: Meta kan leie TPU-er fra Google Cloud.
- 2027: Meta kan begynne å ta i bruk TPU-er i egne datasentre.
Nvidias posisjon: sterk, men utfordret
Nvidia har dominert markedet de siste årene, drevet av eksplosiv etterspørsel etter AI-brikker. I oktober ble selskapet det første i verden med en markedsverdi på over 5000 milliarder dollar – nær 51.000 milliarder norske kroner.
Selv om eksperter mener at Nvidias dominans neppe forstyrres på kort sikt, legger Googles TPU-satsing ytterligere press på AI-halvledermarkedet. Kampen om å forsyne verdens datasentre med AI-kraft er for alvor i gang.
Konklusjon: Metas mulige TPU-valg gir Alphabet vind i seilene og minner markedet om at Nvidias hegemoni kan bli utfordret. Neste milepæl er om Meta faktisk går fra vurdering til bestilling – og når.
Kilder: NRK, E24, CNBC, The Information, Bloomberg, Invezz, Dataconomy, Euronews.
Kommentarer
0 kommentarer
Vi godtar kun kommentarer fra registrerte brukere. Dette gjør vi for å opprettholde en trygg og respektfull debatt, samt for å unngå spam og misbruk. Registrering er gratis og tar bare noen sekunder.
Du må være innlogget for å kommentere. Logg inn eller registrer deg for å delta i diskusjonen.